~~NOTOC~~
====== Customer Success – Processo Padrão Ello Tecnologia ======

===== O que é o Customer Success (CS) =====
O **Customer Success** tem como objetivo garantir que o cliente obtenha **resultados reais** com o uso do sistema da Ello Tecnologia.  
Diferente do suporte, que atua de forma reativa (resolvendo chamados e dúvidas), o CS atua **de forma proativa**, analisando, organizando e otimizando o uso do sistema no cliente para que ele **alcance seus objetivos de gestão**.  

Cada atendimento de CS é **personalizado**, pois cada cliente tem uma realidade e metas diferentes — mas o processo abaixo define o **padrão de atuação** que todos devem seguir.

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===== Objetivo Geral =====
Garantir que o cliente esteja utilizando o sistema de forma correta, completa e estratégica, permitindo que ele tenha **controle financeiro, operacional e gerencial** dentro do ERP.

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===== Processo Padrão para Realização do CS =====

==== 1. Diagnóstico Inicial ====
Coletar e analisar informações sobre o uso atual do sistema, identificando oportunidades de melhoria.

**Ações sugeridas:**
  * Obter a base de dados do cliente (produção).  
  * Conferir classificação de **Grupos e Tipos de Despesas**.  
  * Verificar se as **despesas** estão sendo lançadas corretamente.  
  * Analisar o **contas a receber** e o controle de **inadimplência**.  
  * Verificar se o cliente utiliza **conciliação de cartão**.  
  * Verificar se utiliza **conciliação bancária**.  
  * Conferir **contas financeiras** cadastradas e os **tipos de operação** usados.  

**Resultado esperado:** identificar o nível de organização financeira atual e mapear os principais pontos a melhorar.

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==== 2. Planejamento e Plano de Ação ====
Com base nas informações do diagnóstico, montar um **plano de ação personalizado** com as atividades que serão executadas no cliente.

**Ações sugeridas:**
  * Liberar o módulo **Plano de Contas** e **Centro de Custo** (se necessário).  
  * Cadastrar **Centros de Custo**, **Grupos** e **Tipos de Despesa** do cliente.  
  * Classificar **despesas e receitas antigas** conforme centros de custo.  
  * Ajustar **saldos das contas financeiras** e revisar cadastros.  
  * Configurar **conciliação de cartão**.  
  * Revisar e corrigir **tipos de operação financeira** para garantir lançamentos corretos.  

**Resultado esperado:** plano de ação definido, priorizando as melhorias de maior impacto para o cliente.

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==== 3. Execução e Treinamento ====
Colocar o plano em prática junto ao cliente e capacitá-lo para manter os processos corretamente.

**Ações sugeridas:**
  * Ensinar o cliente a:
    - Lançar **notas de entrada** e classificar despesas corretamente.  
    - Efetuar **pagamentos** movimentando corretamente as contas financeiras.  
    - Registrar **operações financeiras manuais** (depósitos, transferências, etc.).  
  * Demonstrar relatórios e recursos de acompanhamento financeiro.  
  * Realizar **treinamentos práticos** com os usuários responsáveis.  

**Resultado esperado:** cliente apto a operar o sistema de forma autônoma, com processos padronizados e controle financeiro consolidado.

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==== 4. Configuração de DRE ====
Após o cliente estar com os lançamentos e classificações ajustados:

**Ações sugeridas:**
  * Configurar o **Demonstrativo de Resultados (DRE)** conforme os grupos e centros de custo cadastrados.  
  * Validar junto ao cliente os resultados e demonstrar como analisar o desempenho da empresa pelo sistema.  

**Resultado esperado:** cliente acompanhando indicadores de lucratividade e desempenho de forma prática e confiável.

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==== 5. Acompanhamento e Feedback ====
Após a implantação do plano:
  * Realizar **check-ins periódicos** (quinzenais ou mensais).  
  * Coletar feedback sobre os resultados e propor novas melhorias.  
  * Registrar evolução do cliente (em planilha, CRM ou sistema interno).  

**Resultado esperado:** relacionamento contínuo e sustentável, garantindo sucesso real com o sistema.

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===== Documentos e Registros =====
Durante o processo de CS, devem ser mantidos:
  * Relatório de Diagnóstico (modelo padrão)  
  * Plano de Ação (com responsáveis e prazos)  
  * Registro dos treinamentos realizados  
  * Histórico de evolução do cliente  

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===== Observação Importante =====
O **CS não substitui o suporte**, mas **complementa** o atendimento, atuando de forma consultiva e estratégica.  
O objetivo é fazer com que o cliente **use o sistema para alcançar resultados de gestão**, e não apenas para emitir notas.