====== Colaboradores ====== O módulo **Colaboradores** permite gerenciar a equipe de funcionários da empresa: cadastrar colaboradores, organizar cargos e departamentos, lançar pagamentos e descontos individualmente, gerar a folha de pagamento mensal e emitir relatórios como extrato e holerite. > **Observação:** O cadastro completo do colaborador (dados pessoais, endereço, CPF, banco, etc.) é feito no mesmo local onde se cadastram fornecedores — basta marcar a opção **"É Colaborador"** no cadastro. O módulo Colaboradores usa esses dados e os complementa com informações de RH. ===== Cadastros ===== ==== Colaboradores (FCOL001AA) ==== Exibe a lista de todos os colaboradores cadastrados na empresa. A partir desta tela é possível: * Visualizar os dados de um colaborador * Incluir um novo colaborador (abre o cadastro completo de pessoa/fornecedor) * Editar os dados de um colaborador existente A lista mostra apenas pessoas marcadas como colaboradoras na empresa atual. ==== Cargos (FCOL601AA) ==== Cadastro dos cargos disponíveis na empresa (ex.: Gerente, Vendedor, Caixa). Cada cargo possui: * **Código** — identificador numérico de 3 dígitos * **Descrição** — nome do cargo * **Ativo** — se está disponível para atribuição Cargos inativos aparecem riscados na lista. Use o botão **"Ver Inativos"** para exibir também os cargos que foram desativados. ==== Departamentos (FCOL603AA) ==== Cadastro dos departamentos da empresa (ex.: Financeiro, Comercial, Estoque). Cada departamento possui: * **Código** — identificador numérico de 3 dígitos * **Descrição** — nome do departamento * **Ativo** — se está disponível para atribuição Assim como nos cargos, departamentos inativos aparecem riscados e podem ser exibidos com o botão **"Ver Inativos"**. ==== Proventos e Descontos (FCOL604AA) ==== Cadastro dos tipos de eventos que compõem a folha de pagamento — ou seja, os diferentes tipos de proventos (valores que aumentam o salário líquido) e descontos (valores que reduzem o salário líquido). Exemplos de proventos: vale alimentação, horas extras, comissão.\\ Exemplos de descontos: INSS, vale transporte, adiantamento. Cada evento possui: * **Descrição** — nome do evento (ex.: "Vale Alimentação") * **Tipo** — Provento ou Desconto * **Valor** — valor padrão do evento * **Percentual** — se marcado, o valor é calculado como percentual do salário base; caso contrário, é um valor fixo em reais * **Valor Fixo** — se marcado, o valor definido aqui não pode ser alterado por colaborador; caso contrário, cada colaborador pode ter um valor diferente > **Importante:** Os primeiros 100 eventos são reservados pelo sistema (ex.: lançamento de salário). Somente eventos com código acima de 100 podem ser editados ou excluídos pelo usuário. ===== Lançamentos (FCOL600AA) ===== A tela de **Lançamentos** registra e exibe todas as movimentações financeiras associadas a colaboradores: pagamentos, descontos, créditos e débitos de qualquer origem. ==== Como filtrar ==== A tela oferece filtros combinados: * **Período** — filtra por mês ou faixa de datas * **Operação** — tipo de operação financeira (ex.: pagamento em conta, dinheiro) * **Tipo de Despesa** — categoria da despesa * **Colaborador** — botão **F9** ou ícone para selecionar um colaborador específico Quando um colaborador está selecionado, o título da tela exibe o nome dele e os totais de débito e crédito são apresentados no rodapé. ==== Origens dos lançamentos ==== Os lançamentos podem ter diferentes origens, exibidas na coluna **Origem**: ^ Origem ^ Significado ^ | Colaboradores | Lançamento feito manualmente nesta tela | | Folha de Pagamento | Gerado automaticamente pela folha mensal | | Contas a Pagar/Despesas | Originado de um documento de contas a pagar | | Conta Financeira | Registrado diretamente em uma conta bancária | > **Atenção:** Lançamentos de outras origens (Folha de Pagamento, Contas a Pagar, Conta Financeira) não podem ser editados nem excluídos nesta tela — é necessário acessar o módulo de origem correspondente. No caso de um lançamento gerado pela folha, isso significa excluir a folha e gerá-la novamente. ==== Atalhos ==== ^ Tecla ^ Ação ^ | **F4** | Imprimir recibo do lançamento selecionado | | **F9** | Selecionar colaborador para filtrar a lista | | **F11** | Gerenciar rateio por centro de custo | | **F12** | Gerenciar patrimônio vinculado ao lançamento | ==== Incluindo um novo lançamento ==== Ao incluir um novo lançamento, informe: * **Colaborador** — pessoa que receberá ou pagará * **Data** do lançamento * **Operação financeira** — define se é crédito ou débito e como será registrado * **Valor** * **Competência** — mês/ano de referência (ex.: 06/2026) * **Complemento** — descrição do lançamento * **Conta financeira** (opcional) — se o pagamento envolve uma conta bancária, preencha este campo; o sistema lança automaticamente na conta * **Tipo de Despesa** (para débitos) — classificação da despesa para relatórios * **Observação** — texto livre para anotações internas Ao salvar, o sistema pergunta se deseja imprimir o recibo. ===== Folha de Pagamento ===== A folha de pagamento agrupa os salários e eventos (proventos e descontos) de todos os colaboradores em uma competência (mês/ano). Ao gerar a folha, o sistema cria automaticamente os lançamentos individuais para cada colaborador. ==== Listagem de Folhas (FCOL602AA) ==== Exibe todas as folhas geradas, com os totais de salário base, proventos, descontos e salário líquido de cada folha. ==== Gerando uma Nova Folha ==== **Passo 1 — Configuração inicial (apenas na primeira vez)** Antes de gerar a primeira folha, o sistema verifica se as operações financeiras de proventos e descontos estão configuradas nos parâmetros. Caso não estejam, será solicitado ao usuário que escolha quais operações serão usadas para registrar os pagamentos e descontos. **Passo 2 — Informar a competência** Informe o mês e ano da folha (ex.: 06/2026). O sistema impede a criação de duas folhas para a mesma competência. **Passo 3 — Geração automática** Ao confirmar a competência, o sistema: (*) --> "Busca colaboradores ativos" "Busca colaboradores ativos" --> "Lança salário base de cada um" "Lança salário base de cada um" --> "Adiciona eventos fixos do cadastro" "Adiciona eventos fixos do cadastro" --> "Recalcula percentuais" "Recalcula percentuais" --> "Exibe para revisão" "Exibe para revisão" --> (*) O sistema inclui apenas colaboradores cuja data de admissão é anterior ou igual ao final do mês e cuja data de demissão (se houver) é posterior ao início do mês. > **Parâmetro:** Por padrão, colaboradores com salário base igual a zero são ignorados na geração da folha. Esse comportamento pode ser alterado nos parâmetros do módulo. **Passo 4 — Revisar e ajustar** Na tela de edição da folha (FCOL602AB) é possível: * Filtrar colaboradores por departamento * Ajustar o salário base de cada colaborador * Ver data de admissão, demissão e salário líquido de cada um * Adicionar eventos extras (proventos ou descontos) a um colaborador específico — use o botão **"+"** ou a tecla **Insert/F5** * Remover eventos adicionados — use o botão **"-"** ou a tecla **Delete** Eventos percentuais são recalculados automaticamente quando o salário base é alterado. > **Atenção:** Ajuste o salário base do colaborador antes de adicionar eventos extras a ele. Alterar o salário base depois de já ter adicionado um evento extra pode fazer com que esse evento seja removido automaticamente pelo recálculo. **Passo 5 — Confirmar** Ao confirmar a folha, o sistema grava: * O cabeçalho da folha com os totais gerais * Um registro por colaborador com seu salário base, proventos e descontos * Um lançamento financeiro para cada evento de cada colaborador > **Atenção:** Colaboradores com salário base igual a zero não geram registro na folha confirmada, mesmo que apareçam na lista de revisão. Da mesma forma, um evento cujo valor calculado seja zero não gera lançamento financeiro — mesmo que ele apareça normalmente na tela. ===== Relatórios ===== ==== Extrato de Colaborador (FCOL400AA) ==== Gera um relatório com todas as movimentações financeiras de um colaborador em um período de datas. Parâmetros do relatório: * **Colaborador** — obrigatório; informe o código ou pesquise pelo nome * **Data inicial** e **Data final** — período do extrato O relatório exibe os lançamentos de crédito e débito do colaborador no período, com datas, descrições e valores. ==== Holerite (FCOL401AA) ==== Gera os holerites (comprovantes de pagamento de salário) para um mês específico. Os filtros podem ser combinados: * **Colaborador** — um colaborador específico * **Competência** — mês e/ou ano da folha * **Departamento** — todos os colaboradores de um departamento * **Cargo** — todos os colaboradores de um cargo > **Atenção:** Ao informar um colaborador específico, os filtros de departamento e cargo ficam desabilitados (e vice-versa). O relatório é impresso em **duas vias** por padrão — uma para a empresa e uma para o colaborador. ===== Parâmetros ===== Os parâmetros do módulo Colaboradores são configurados por empresa: ^ Parâmetro ^ Descrição ^ Padrão ^ | **Operação de Provento** | Operação financeira usada para registrar créditos (proventos) gerados pela folha | — | | **Operação de Desconto** | Operação financeira usada para registrar débitos (descontos) gerados pela folha | — | | **Ignorar salário zero** | Se ativado, colaboradores com salário base igual a zero não entram na folha de pagamento | Ativado | ===== Integração com Outros Módulos ===== ^ Módulo ^ Como se relaciona ^ | **Fornecedores/Cadastro de Pessoas** | O cadastro do colaborador é compartilhado com fornecedores — a mesma pessoa pode ser fornecedor e colaborador | | **Contas a Pagar** | Lançamentos de débito com conta financeira geram automaticamente um documento de contas a pagar | | **Contas Financeiras** | Lançamentos podem movimentar saldos de contas bancárias diretamente | | **Centro de Custos** | Lançamentos individuais suportam rateio entre centros de custo | | **Recibos** | Todo lançamento individual e cada evento da folha geram um recibo imprimível | ===== Perguntas Frequentes ===== **Posso ter duas folhas de pagamento para o mesmo mês?**\\ Não. O sistema impede a criação de mais de uma folha para a mesma competência (mês/ano). Se precisar refazer a folha, é necessário excluir a existente primeiro. **O que acontece se eu alterar o salário de um colaborador após gerar a folha?**\\ A folha já gerada não é afetada automaticamente. Para refletir o novo salário, exclua a folha e gere uma nova, ou ajuste manualmente o salário do colaborador dentro da tela de edição da folha. **Como faço para que um evento (provento ou desconto) apareça automaticamente na folha de todos os colaboradores?**\\ Vincule o evento ao cadastro de cada colaborador. Na tela de cadastro do colaborador (aba de eventos), adicione os eventos desejados. Eles serão carregados automaticamente na próxima folha gerada. **O que são os eventos com código abaixo de 101?**\\ Os primeiros 100 eventos são reservados pelo sistema para uso interno (como o lançamento do próprio salário base). Eles não podem ser editados nem excluídos pelo usuário. **Posso lançar um pagamento para um colaborador sem gerar a folha?**\\ Sim. Use a tela **Lançamentos** (FCOL600AA) para registrar pagamentos avulsos, adiantamentos ou qualquer movimentação individual sem a necessidade de gerar uma folha de pagamento. **Como imprimir o recibo de um lançamento avulso?**\\ Na tela de Lançamentos, selecione o lançamento desejado e pressione **F4** ou clique no botão de recibo na barra de ferramentas.