====== Módulo de Ordem de Serviço ====== O módulo de **Ordem de Serviço (OS)** atende empresas que prestam serviços sobre um objeto do cliente — um veículo, um motor, um aparelho eletrônico ou qualquer outro item. A OS reúne, em um único documento, o objeto que será trabalhado, o defeito relatado, os produtos e serviços aplicados, os responsáveis (vendedor e técnico) e os valores, do momento da abertura até o faturamento. A partir da OS o usuário registra o que entrou na oficina/loja, acompanha o andamento do serviço, lança peças e mão de obra, controla comissões dos técnicos e, ao final, fecha o atendimento gerando o financeiro e a nota fiscal quando necessário. ===== Como acessar ===== Menu **''Ordem de Serviço''**. \\ ===== Tópicos ===== * [[ello_erp:modulos:ordem_servico:abertura|Abertura de uma OS]] – Como abrir uma nova ordem, identificar o objeto/veículo e preencher os dados do atendimento * [[ello_erp:modulos:ordem_servico:atendimento|Atendimento e fechamento]] – Como lançar produtos e serviços, acompanhar o status e finalizar a OS * [[ello_erp:modulos:ordem_servico:agendamentos|Agendamentos]] – Como agendar, confirmar e concluir atendimentos marcados com hora \\ ===== Ciclo de vida de uma OS ===== Toda ordem de serviço percorre as seguintes etapas: @startuml skinparam activityBackgroundColor #E8F4FD skinparam activityBorderColor #2980B9 skinparam arrowColor #2980B9 skinparam activityFontSize 13 start :Abertura\nIdentifica o objeto/veículo, o proprietário\ne os dados do atendimento; :Lançamento de itens\nAdiciona produtos (peças) e serviços\n(mão de obra) e define os responsáveis; :Encerramento\nServiço concluído; a OS sai da\nlista de pedidos a registrar; :Finalização\nDefine as formas de pagamento;\na OS fica pronta para faturar; :Registro / Faturamento\nGera o financeiro e, quando aplicável,\na nota fiscal; stop @enduml \\ ===== Situações da OS ===== Ao longo do processo a OS passa por diferentes situações: @startuml skinparam stateBackgroundColor #EBF5FB skinparam stateBorderColor #2471A3 skinparam arrowColor #2471A3 skinparam stateFontSize 12 [*] --> Aberta : OS criada Aberta --> Executando : Primeiro item lançado Executando --> Encerrada : Serviço concluído Aberta --> Encerrada : Serviço concluído Encerrada --> Finalizada : Formas de pagamento definidas Finalizada --> Registrada : Faturada Encerrada --> Executando : Reaberta Finalizada --> Executando : Reaberta Aberta --> Cancelada Executando --> Cancelada Cancelada --> Executando : Cancelamento desfeito Registrada --> [*] Cancelada --> [*] @enduml ^ Situação ^ O que significa ^ | Aberta | OS recém-criada; ainda não tem nenhum item lançado | | Executando | A OS já tem itens lançados (peças e/ou mão de obra); serviço em andamento | | Encerrada | Serviço concluído; a OS deixa de aparecer na lista de pedidos a registrar | | Finalizada | Já com as formas de pagamento definidas; pronta para ser faturada | | Registrada | OS faturada (gerou financeiro e, quando aplicável, nota fiscal) | | Cancelada | OS cancelada | \\ ===== Agendamentos ===== Quando o atendimento é marcado com data e hora (por exemplo, uma visita técnica ou um serviço com horário combinado), a empresa pode trabalhar pela **agenda de ordens de serviço**. Nela o atendimento passa por **Agendado**, **Confirmado** e **Concluído**, podendo ainda ser cancelado. Veja [[ello_erp:modulos:ordem_servico:agendamentos|Agendamentos]]. \\ ===== Configurações que mudam o comportamento ===== O comportamento do módulo é ajustado nos **Parâmetros do Sistema**, na seção **Ordem de Serviço**. As principais opções: ^ Configuração ^ O que faz ^ | Utiliza prisma | Identifica cada OS por um número de prisma (senha), além do número da própria OS. Quando desligado, a busca é feita direto pelo número da OS | | Solicita objeto | Pede o objeto/veículo ao abrir a OS | | Solicita natureza | Pede a natureza de operação ao abrir a OS | | Solicita vendedor | Pede o vendedor ao lançar um produto | | Solicita mecânico/técnico | Pede o técnico ao lançar um serviço | | Controla operador | Exige a senha do operador para trabalhar nas ordens | | Apenas gerente | Permite que somente o gerente edite ou remova itens | | Apenas responsável | Permite que somente o responsável edite ou remova os itens da OS | | Usa checklist | Habilita as listas de verificação na OS | | Agenda retorno | Ao concluir um agendamento, pergunta se deseja agendar o retorno | | Notifica encerramento | Envia uma mensagem por WhatsApp ao cliente quando a OS é encerrada | | Imprime na abertura | Imprime o comprovante automaticamente ao abrir a OS | | Imprime no fechamento | Imprime o comprovante automaticamente ao finalizar a OS | | Natureza e condição padrão | Define a natureza de operação e a condição de pagamento sugeridas nas novas ordens | \\ ===== Perguntas frequentes ===== ==== Qual a diferença entre encerrar e finalizar uma OS? ==== **Encerrar** indica que o serviço foi concluído — a partir daí a OS deixa de aparecer na lista de pedidos a registrar. **Finalizar** é o passo seguinte: nele você informa as formas de pagamento e a OS fica pronta para ser faturada (registrada). ==== Minha OS sumiu da lista de pedidos a registrar. O que houve? ==== Provavelmente ela foi **encerrada**. Uma OS encerrada sai dessa lista até ser finalizada. Localize-a pela tela de Ordem de Serviço (filtrando pela situação "Encerrada") e finalize-a para concluir o faturamento. ==== Como faço para faturar a OS? ==== Conclua o serviço (**encerrar**), depois **finalize** informando as formas de pagamento e, por fim, **registre** a OS. O registro gera o financeiro e, quando aplicável, a nota fiscal. ==== Cancelei uma OS por engano. Dá para voltar atrás? ==== Sim. É possível **desfazer o cancelamento** da OS. Se o número de prisma daquela OS já estiver sendo usado por outra, o sistema pede um novo prisma antes de reativá-la. ==== Não consigo editar nem remover um item da OS. Por quê? ==== Isso costuma ser uma regra de permissão definida nas configurações: * A OS pode estar **encerrada ou finalizada** — nesse estado os itens ficam travados (reabra a OS para mexer nela). * Pode estar ativo o **controle de operador**, exigindo a senha do operador. * As opções **apenas gerente** ou **apenas responsável** podem limitar quem altera os itens. ==== Preciso mexer em uma OS já encerrada. Como faço? ==== Use a opção **Reabrir** na tela de atendimento da OS. Ela volta a OS encerrada (ou finalizada) para execução, permitindo lançar ou ajustar itens novamente. ==== O campo de quilometragem (ou lacre/selo) não aparece. Por quê? ==== Esses campos dependem do **tipo do objeto**: quilometragem aparece para veículos e motores; lacre e selo aparecem para eletrônicos e outros aparelhos. Se o objeto for de outra categoria, esses campos não são exibidos. ==== Devo buscar a OS pelo prisma ou pelo número? ==== Depende da configuração **Utiliza prisma**. Com ela ligada, a busca é feita pelo número de prisma (uma senha da OS); desligada, a busca é feita diretamente pelo número da própria OS. ==== O cliente deixou um valor de entrada. Onde lanço? ==== No campo **Crédito do cliente**, no momento da abertura da OS. Observação: não é possível lançar crédito de entrada para o cliente **consumidor** (venda ao consumidor avulso). ==== O sistema não deixa concluir a abertura por causa do checklist. ==== Quando o checklist é obrigatório, todas as perguntas precisam estar respondidas. Complete as respostas pendentes e tente novamente. Veja [[menu:ordem_de_servico:checklist_os|Checklist de Ordem de Serviço]]. ==== O cliente recebe aviso quando a OS é encerrada? ==== Somente se a configuração **Notifica encerramento** estiver ligada. Nesse caso, ao encerrar a OS o sistema envia uma mensagem por WhatsApp ao cliente. ==== Um serviço foi feito por mais de um técnico. Como registro? ==== Ao lançar o serviço, é possível incluir **mais de um técnico** e definir o **rateio da comissão** entre eles. O passo a passo está em [[menu:ordem_de_servico:lancamento_de_produtos|Lançamento de produtos e serviços]]. \\ ===== Veja também ===== * [[ello_erp:modulos:ordem_servico:abertura|Abertura de uma OS]] * [[ello_erp:modulos:ordem_servico:atendimento|Atendimento e fechamento]] * [[ello_erp:modulos:ordem_servico:agendamentos|Agendamentos]] * [[menu:ordem_de_servico:lancamento_de_produtos|Lançamento de produtos e serviços (manual)]] * [[menu:ordem_de_servico:checklist_os|Checklist de Ordem de Serviço]]