O módulo Colaboradores permite gerenciar a equipe de funcionários da empresa: cadastrar colaboradores, organizar cargos e departamentos, lançar pagamentos e descontos individualmente, gerar a folha de pagamento mensal e emitir relatórios como extrato e holerite.
Observação: O cadastro completo do colaborador (dados pessoais, endereço, CPF, banco, etc.) é feito no mesmo local onde se cadastram fornecedores — basta marcar a opção “É Colaborador” no cadastro. O módulo Colaboradores usa esses dados e os complementa com informações de RH.
Exibe a lista de todos os colaboradores cadastrados na empresa. A partir desta tela é possível:
A lista mostra apenas pessoas marcadas como colaboradoras na empresa atual.
Cadastro dos cargos disponíveis na empresa (ex.: Gerente, Vendedor, Caixa).
Cada cargo possui:
Cargos inativos aparecem riscados na lista. Use o botão “Ver Inativos” para exibir também os cargos que foram desativados.
Cadastro dos departamentos da empresa (ex.: Financeiro, Comercial, Estoque).
Cada departamento possui:
Assim como nos cargos, departamentos inativos aparecem riscados e podem ser exibidos com o botão “Ver Inativos”.
Cadastro dos tipos de eventos que compõem a folha de pagamento — ou seja, os diferentes tipos de proventos (valores que aumentam o salário líquido) e descontos (valores que reduzem o salário líquido).
Exemplos de proventos: vale alimentação, horas extras, comissão.
Exemplos de descontos: INSS, vale transporte, adiantamento.
Cada evento possui:
Importante: Os primeiros 100 eventos são reservados pelo sistema (ex.: lançamento de salário). Somente eventos com código acima de 100 podem ser editados ou excluídos pelo usuário.
A tela de Lançamentos registra e exibe todas as movimentações financeiras associadas a colaboradores: pagamentos, descontos, créditos e débitos de qualquer origem.
A tela oferece filtros combinados:
Quando um colaborador está selecionado, o título da tela exibe o nome dele e os totais de débito e crédito são apresentados no rodapé.
Os lançamentos podem ter diferentes origens, exibidas na coluna Origem:
| Origem | Significado |
|---|---|
| Colaboradores | Lançamento feito manualmente nesta tela |
| Folha de Pagamento | Gerado automaticamente pela folha mensal |
| Contas a Pagar/Despesas | Originado de um documento de contas a pagar |
| Conta Financeira | Registrado diretamente em uma conta bancária |
Atenção: Lançamentos de outras origens (Folha de Pagamento, Contas a Pagar, Conta Financeira) não podem ser editados nem excluídos nesta tela — é necessário acessar o módulo de origem correspondente. No caso de um lançamento gerado pela folha, isso significa excluir a folha e gerá-la novamente.
| Tecla | Ação |
|---|---|
| F4 | Imprimir recibo do lançamento selecionado |
| F9 | Selecionar colaborador para filtrar a lista |
| F11 | Gerenciar rateio por centro de custo |
| F12 | Gerenciar patrimônio vinculado ao lançamento |
Ao incluir um novo lançamento, informe:
Ao salvar, o sistema pergunta se deseja imprimir o recibo.
A folha de pagamento agrupa os salários e eventos (proventos e descontos) de todos os colaboradores em uma competência (mês/ano). Ao gerar a folha, o sistema cria automaticamente os lançamentos individuais para cada colaborador.
Exibe todas as folhas geradas, com os totais de salário base, proventos, descontos e salário líquido de cada folha.
Passo 1 — Configuração inicial (apenas na primeira vez)
Antes de gerar a primeira folha, o sistema verifica se as operações financeiras de proventos e descontos estão configuradas nos parâmetros. Caso não estejam, será solicitado ao usuário que escolha quais operações serão usadas para registrar os pagamentos e descontos.
Passo 2 — Informar a competência
Informe o mês e ano da folha (ex.: 06/2026). O sistema impede a criação de duas folhas para a mesma competência.
Passo 3 — Geração automática
Ao confirmar a competência, o sistema:
O sistema inclui apenas colaboradores cuja data de admissão é anterior ou igual ao final do mês e cuja data de demissão (se houver) é posterior ao início do mês.
Parâmetro: Por padrão, colaboradores com salário base igual a zero são ignorados na geração da folha. Esse comportamento pode ser alterado nos parâmetros do módulo.
Passo 4 — Revisar e ajustar
Na tela de edição da folha (FCOL602AB) é possível:
Eventos percentuais são recalculados automaticamente quando o salário base é alterado.
Atenção: Ajuste o salário base do colaborador antes de adicionar eventos extras a ele. Alterar o salário base depois de já ter adicionado um evento extra pode fazer com que esse evento seja removido automaticamente pelo recálculo.
Passo 5 — Confirmar
Ao confirmar a folha, o sistema grava:
Atenção: Colaboradores com salário base igual a zero não geram registro na folha confirmada, mesmo que apareçam na lista de revisão. Da mesma forma, um evento cujo valor calculado seja zero não gera lançamento financeiro — mesmo que ele apareça normalmente na tela.
Gera um relatório com todas as movimentações financeiras de um colaborador em um período de datas.
Parâmetros do relatório:
O relatório exibe os lançamentos de crédito e débito do colaborador no período, com datas, descrições e valores.
Gera os holerites (comprovantes de pagamento de salário) para um mês específico. Os filtros podem ser combinados:
Atenção: Ao informar um colaborador específico, os filtros de departamento e cargo ficam desabilitados (e vice-versa).
O relatório é impresso em duas vias por padrão — uma para a empresa e uma para o colaborador.
Os parâmetros do módulo Colaboradores são configurados por empresa:
| Parâmetro | Descrição | Padrão |
|---|---|---|
| Operação de Provento | Operação financeira usada para registrar créditos (proventos) gerados pela folha | — |
| Operação de Desconto | Operação financeira usada para registrar débitos (descontos) gerados pela folha | — |
| Ignorar salário zero | Se ativado, colaboradores com salário base igual a zero não entram na folha de pagamento | Ativado |
| Módulo | Como se relaciona |
|---|---|
| Fornecedores/Cadastro de Pessoas | O cadastro do colaborador é compartilhado com fornecedores — a mesma pessoa pode ser fornecedor e colaborador |
| Contas a Pagar | Lançamentos de débito com conta financeira geram automaticamente um documento de contas a pagar |
| Contas Financeiras | Lançamentos podem movimentar saldos de contas bancárias diretamente |
| Centro de Custos | Lançamentos individuais suportam rateio entre centros de custo |
| Recibos | Todo lançamento individual e cada evento da folha geram um recibo imprimível |
Posso ter duas folhas de pagamento para o mesmo mês?
Não. O sistema impede a criação de mais de uma folha para a mesma competência (mês/ano). Se precisar refazer a folha, é necessário excluir a existente primeiro.
O que acontece se eu alterar o salário de um colaborador após gerar a folha?
A folha já gerada não é afetada automaticamente. Para refletir o novo salário, exclua a folha e gere uma nova, ou ajuste manualmente o salário do colaborador dentro da tela de edição da folha.
Como faço para que um evento (provento ou desconto) apareça automaticamente na folha de todos os colaboradores?
Vincule o evento ao cadastro de cada colaborador. Na tela de cadastro do colaborador (aba de eventos), adicione os eventos desejados. Eles serão carregados automaticamente na próxima folha gerada.
O que são os eventos com código abaixo de 101?
Os primeiros 100 eventos são reservados pelo sistema para uso interno (como o lançamento do próprio salário base). Eles não podem ser editados nem excluídos pelo usuário.
Posso lançar um pagamento para um colaborador sem gerar a folha?
Sim. Use a tela Lançamentos (FCOL600AA) para registrar pagamentos avulsos, adiantamentos ou qualquer movimentação individual sem a necessidade de gerar uma folha de pagamento.
Como imprimir o recibo de um lançamento avulso?
Na tela de Lançamentos, selecione o lançamento desejado e pressione F4 ou clique no botão de recibo na barra de ferramentas.