Quando o atendimento é marcado com data e hora — por exemplo uma visita técnica, uma revisão programada ou um serviço com horário combinado — a empresa pode trabalhar pela agenda de ordens de serviço. Nela ficam registrados os atendimentos marcados, com o cliente, o objeto, os responsáveis e a data prevista, e o usuário acompanha cada um até a conclusão.
Menu Ordem de Serviço > Agendamentos.
A tela lista os agendamentos e permite filtrar por:
Ao selecionar um agendamento, a tela mostra os dados do atendimento: cliente, endereço, cidade, telefone e celular, objeto, técnico, vendedor e a descrição do serviço.
| Situação | O que significa |
|---|---|
| Agendado | Atendimento marcado, aguardando confirmação |
| Confirmado | Cliente confirmou a data e o horário |
| Concluído | Atendimento realizado |
| Cancelado | Agendamento cancelado |
Com um agendamento selecionado, use os botões da tela para mudar a situação:
Quando a opção Agenda retorno está ligada nas configurações, ao concluir um atendimento o sistema pergunta se você deseja agendar o retorno do cliente. Respondendo que sim, já é possível marcar a próxima visita na sequência, sem precisar começar do zero.