Colaboradores

O módulo Colaboradores permite gerenciar a equipe de funcionários da empresa: cadastrar colaboradores, organizar cargos e departamentos, lançar pagamentos e descontos individualmente, gerar a folha de pagamento mensal e emitir relatórios como extrato e holerite.

Observação: O cadastro completo do colaborador (dados pessoais, endereço, CPF, banco, etc.) é feito no mesmo local onde se cadastram fornecedores — basta marcar a opção “É Colaborador” no cadastro. O módulo Colaboradores usa esses dados e os complementa com informações de RH.

Exibe a lista de todos os colaboradores cadastrados na empresa. A partir desta tela é possível:

• Visualizar os dados de um colaborador
• Incluir um novo colaborador (abre o cadastro completo de pessoa/fornecedor)
• Editar os dados de um colaborador existente

A lista mostra apenas pessoas marcadas como colaboradoras na empresa atual.

Cadastro dos cargos disponíveis na empresa (ex.: Gerente, Vendedor, Caixa).

Cada cargo possui:

• Código — identificador numérico de 3 dígitos
• Descrição — nome do cargo
• Ativo — se está disponível para atribuição

Cargos inativos aparecem riscados na lista. Use o botão “Ver Inativos” para exibir também os cargos que foram desativados.

Cadastro dos departamentos da empresa (ex.: Financeiro, Comercial, Estoque).

Cada departamento possui:

• Código — identificador numérico de 3 dígitos
• Descrição — nome do departamento
• Ativo — se está disponível para atribuição

Assim como nos cargos, departamentos inativos aparecem riscados e podem ser exibidos com o botão “Ver Inativos”.

Cadastro dos tipos de eventos que compõem a folha de pagamento — ou seja, os diferentes tipos de proventos (valores que aumentam o salário líquido) e descontos (valores que reduzem o salário líquido).

Exemplos de proventos: vale alimentação, horas extras, comissão.
Exemplos de descontos: INSS, vale transporte, adiantamento.

Cada evento possui:

• Descrição — nome do evento (ex.: “Vale Alimentação”)
• Tipo — Provento ou Desconto
• Valor — valor padrão do evento
• Percentual — se marcado, o valor é calculado como percentual do salário base; caso contrário, é um valor fixo em reais
• Valor Fixo — se marcado, o valor definido aqui não pode ser alterado por colaborador; caso contrário, cada colaborador pode ter um valor diferente

Importante: Os primeiros 100 eventos são reservados pelo sistema (ex.: lançamento de salário). Somente eventos com código acima de 100 podem ser editados ou excluídos pelo usuário.

A tela de Lançamentos registra e exibe todas as movimentações financeiras associadas a colaboradores: pagamentos, descontos, créditos e débitos de qualquer origem.

A tela oferece filtros combinados:

• Período — filtra por mês ou faixa de datas
• Operação — tipo de operação financeira (ex.: pagamento em conta, dinheiro)
• Tipo de Despesa — categoria da despesa
• Colaborador — botão F9 ou ícone para selecionar um colaborador específico

Quando um colaborador está selecionado, o título da tela exibe o nome dele e os totais de débito e crédito são apresentados no rodapé.

Os lançamentos podem ter diferentes origens, exibidas na coluna Origem:

Atenção: Lançamentos de outras origens (Folha de Pagamento, Contas a Pagar, Conta Financeira) não podem ser editados nem excluídos nesta tela — é necessário acessar o módulo de origem correspondente. No caso de um lançamento gerado pela folha, isso significa excluir a folha e gerá-la novamente.

Ao incluir um novo lançamento, informe:

• Colaborador — pessoa que receberá ou pagará
• Data do lançamento
• Operação financeira — define se é crédito ou débito e como será registrado
• Valor
• Competência — mês/ano de referência (ex.: 06/2026)
• Complemento — descrição do lançamento
• Conta financeira (opcional) — se o pagamento envolve uma conta bancária, preencha este campo; o sistema lança automaticamente na conta
• Tipo de Despesa (para débitos) — classificação da despesa para relatórios
• Observação — texto livre para anotações internas

Ao salvar, o sistema pergunta se deseja imprimir o recibo.

A folha de pagamento agrupa os salários e eventos (proventos e descontos) de todos os colaboradores em uma competência (mês/ano). Ao gerar a folha, o sistema cria automaticamente os lançamentos individuais para cada colaborador.

Exibe todas as folhas geradas, com os totais de salário base, proventos, descontos e salário líquido de cada folha.

Passo 1 — Configuração inicial (apenas na primeira vez)

Antes de gerar a primeira folha, o sistema verifica se as operações financeiras de proventos e descontos estão configuradas nos parâmetros. Caso não estejam, será solicitado ao usuário que escolha quais operações serão usadas para registrar os pagamentos e descontos.

Passo 2 — Informar a competência

Informe o mês e ano da folha (ex.: 06/2026). O sistema impede a criação de duas folhas para a mesma competência.

Passo 3 — Geração automática

Ao confirmar a competência, o sistema:

O sistema inclui apenas colaboradores cuja data de admissão é anterior ou igual ao final do mês e cuja data de demissão (se houver) é posterior ao início do mês.

Parâmetro: Por padrão, colaboradores com salário base igual a zero são ignorados na geração da folha. Esse comportamento pode ser alterado nos parâmetros do módulo.

Passo 4 — Revisar e ajustar

Na tela de edição da folha (FCOL602AB) é possível:

• Filtrar colaboradores por departamento
• Ajustar o salário base de cada colaborador
• Ver data de admissão, demissão e salário líquido de cada um
• Adicionar eventos extras (proventos ou descontos) a um colaborador específico — use o botão “+“ ou a tecla Insert/F5
• Remover eventos adicionados — use o botão ”-“ ou a tecla Delete

Eventos percentuais são recalculados automaticamente quando o salário base é alterado.

Atenção: Ajuste o salário base do colaborador antes de adicionar eventos extras a ele. Alterar o salário base depois de já ter adicionado um evento extra pode fazer com que esse evento seja removido automaticamente pelo recálculo.

Passo 5 — Confirmar

Ao confirmar a folha, o sistema grava:

• O cabeçalho da folha com os totais gerais
• Um registro por colaborador com seu salário base, proventos e descontos
• Um lançamento financeiro para cada evento de cada colaborador

Atenção: Colaboradores com salário base igual a zero não geram registro na folha confirmada, mesmo que apareçam na lista de revisão. Da mesma forma, um evento cujo valor calculado seja zero não gera lançamento financeiro — mesmo que ele apareça normalmente na tela.

Gera um relatório com todas as movimentações financeiras de um colaborador em um período de datas.

Parâmetros do relatório:

• Colaborador — obrigatório; informe o código ou pesquise pelo nome
• Data inicial e Data final — período do extrato

O relatório exibe os lançamentos de crédito e débito do colaborador no período, com datas, descrições e valores.

Gera os holerites (comprovantes de pagamento de salário) para um mês específico. Os filtros podem ser combinados:

• Colaborador — um colaborador específico
• Competência — mês e/ou ano da folha
• Departamento — todos os colaboradores de um departamento
• Cargo — todos os colaboradores de um cargo

Atenção: Ao informar um colaborador específico, os filtros de departamento e cargo ficam desabilitados (e vice-versa).

O relatório é impresso em duas vias por padrão — uma para a empresa e uma para o colaborador.

Os parâmetros do módulo Colaboradores são configurados por empresa:

Posso ter duas folhas de pagamento para o mesmo mês?
Não. O sistema impede a criação de mais de uma folha para a mesma competência (mês/ano). Se precisar refazer a folha, é necessário excluir a existente primeiro.

O que acontece se eu alterar o salário de um colaborador após gerar a folha?
A folha já gerada não é afetada automaticamente. Para refletir o novo salário, exclua a folha e gere uma nova, ou ajuste manualmente o salário do colaborador dentro da tela de edição da folha.

Como faço para que um evento (provento ou desconto) apareça automaticamente na folha de todos os colaboradores?
Vincule o evento ao cadastro de cada colaborador. Na tela de cadastro do colaborador (aba de eventos), adicione os eventos desejados. Eles serão carregados automaticamente na próxima folha gerada.

O que são os eventos com código abaixo de 101?
Os primeiros 100 eventos são reservados pelo sistema para uso interno (como o lançamento do próprio salário base). Eles não podem ser editados nem excluídos pelo usuário.

Posso lançar um pagamento para um colaborador sem gerar a folha?
Sim. Use a tela Lançamentos (FCOL600AA) para registrar pagamentos avulsos, adiantamentos ou qualquer movimentação individual sem a necessidade de gerar uma folha de pagamento.

Como imprimir o recibo de um lançamento avulso?
Na tela de Lançamentos, selecione o lançamento desejado e pressione F4 ou clique no botão de recibo na barra de ferramentas.