Módulo de Sindicato
O módulo de Sindicato é voltado para entidades sindicais que precisam gerenciar seus associados e cobrar mensalidades. Com ele, é possível cadastrar as empresas e pessoas vinculadas ao sindicato e lançar as cobranças mensais de forma organizada, com geração automática dos documentos de cobrança.
Cadastro de clientes do sindicato
Os clientes cadastrados no módulo de Sindicato possuem uma aba de Filiação com informações específicas:
- Contabilidade associada: escritório de contabilidade responsável por esse sócio
- Quantidade de funcionários: número de funcionários da empresa associada (usado para calcular o valor da mensalidade)
- Período de filiação: datas de início e fim do vínculo com o sindicato
Tipos de cliente
Cada cliente é classificado em um dos três tipos:
| Tipo | O que representa |
|---|---|
| Sócio | Empresa ou pessoa associada ao sindicato |
| Funcionário | Colaborador ligado ao sindicato |
| Contabilidade | Escritório de contabilidade responsável por um ou mais sócios |
Mensalidades
As mensalidades representam as cobranças periódicas feitas pelo sindicato aos seus sócios. O valor é calculado automaticamente com base na quantidade de funcionários de cada sócio multiplicada pelo valor de contribuição por funcionário definido nas configurações do sistema.
Consulta de mensalidades
A tela de consulta exibe todos os lançamentos de mensalidade agrupados por competência (mês e ano de referência), do mais recente para o mais antigo.
Informações exibidas:
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Código | Identificador do lançamento |
| Competência | Mês/ano ao qual a mensalidade se refere |
| Complemento | Descrição adicional informada no lançamento |
| Data de Vencimento | Data em que o documento vence |
| Data | Data em que o lançamento foi registrado |
| Valor | Soma total do lançamento |
O valor total de todos os lançamentos é exibido em destaque na parte inferior da tela.
Lançamento de mensalidade
Ao abrir um lançamento (novo ou existente), a tela é dividida em duas partes:
Cabeçalho do lançamento:
- Competência: mês e ano ao qual a mensalidade se refere (campo obrigatório)
- Complemento: descrição adicional — se não preenchido, o sistema preenche automaticamente com “REFERENTE: [mês/ano]”
- Tipo de Documento: define o tipo de cobrança (boleto, nota fiscal, etc.)
- Data: data de emissão do documento
- Data de Vencimento: data de vencimento do documento
Lista de sócios:
Exibe todos os sócios cadastrados. Para cada sócio, é possível ver e (no modo de edição) alterar:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Marcador | Marcar/desmarcar o sócio para incluir neste lançamento (tecla Espaço) |
| Código | Identificador do sócio |
| Sócio | Nome da empresa ou pessoa |
| Qtd Funcionários | Quantidade de funcionários (base do cálculo) |
| Valor Contribuição Unitário | Valor por funcionário (definido nas configurações do sistema) |
| Valor Total | Calculado automaticamente: Qtd Funcionários × Valor Unitário |
| Válido | Indica se o registro está ativo |
Quando o tipo de documento emite boleto, aparecem também as colunas: Nº Boleto, Vencimento, A Receber e Recebido.
O valor total de todos os sócios marcados é exibido em destaque na parte inferior da tela.
Como lançar uma mensalidade
- Acesse a tela de Lançamentos de Mensalidade
- Clique em Novo
- Informe a Competência (mês/ano de referência)
- Preencha o Tipo de Documento e as datas de emissão e vencimento
- Na lista de sócios, marque (tecla Espaço) os que devem ser cobrados neste período
- Ajuste a Qtd de Funcionários de cada sócio se necessário
- Confira os valores calculados e o total no rodapé
- Clique em Confirmar — o sistema cria automaticamente os documentos de cobrança no Contas a Receber
Regras importantes
- O valor da mensalidade é calculado como: Qtd de Funcionários × Valor de Contribuição por Funcionário. O valor unitário é um parâmetro do sistema e pode ser ajustado pelo administrador.
- Quando o tipo de documento emite boleto, não é possível lançar mensalidade com data de vencimento anterior à data de hoje.
- A exclusão de um lançamento não apaga os dados do sistema — o registro é apenas marcado como inválido, preservando o histórico de cobranças.
- Sócios que já possuem pagamentos registrados não podem ter a data de vencimento alterada.