Orçamentos
O orçamento é o documento gerado para o cliente com a relação de esquadrias solicitadas, medidas, valores e condições. No Ello ERP, o orçamento de vidraçaria é criado a partir dos projetos cadastrados: o atendente escolhe o modelo, informa as medidas e o sistema calcula o valor automaticamente.
Acessando os orçamentos
Acesse o menu do módulo de Vidraçaria, opção Orçamentos. A tela lista todos os orçamentos com:
- Número do orçamento
- Nome do cliente
- Data
- Quantidade de projetos
- Situação (Aberto, Em andamento, Concluído, Cancelado)
- Valor total
Use os filtros Período e Situação para localizar orçamentos rapidamente.
Criando um orçamento
- Clique em Incluir na barra de ferramentas
- Informe o cliente e o vendedor responsável
- Pressione F5 ou clique em Incluir na grade de projetos para adicionar o primeiro projeto
Adicionando um projeto ao orçamento
Ao adicionar um projeto, o sistema abre uma tela intermediária onde você preenche:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Projeto | Modelo de esquadria selecionado no cadastro |
| Quantidade | Quantas unidades deste projeto o cliente quer |
| Largura (mm) | Largura da abertura a ser preenchida |
| Altura (mm) | Altura da abertura a ser preenchida |
| Cor do vidro | Cor escolhida para os vidros |
| Cor do perfil | Cor escolhida para os perfis metálicos |
| Local de instalação | Descrição do local, ex.: “Banheiro suite”, “Sala frente” |
| Desconto | Valor de desconto em reais |
| Desconto (%) | Percentual de desconto |
Atenção: se o projeto tiver limites de medida definidos e a opção de bloqueio estiver ativa, o sistema não permitirá salvar medidas fora do intervalo configurado.
Repita o processo para cada esquadria do orçamento. O sistema totaliza o valor automaticamente.
Editando itens do orçamento
Com o orçamento aberto, selecione um item na grade e use os botões:
- Alterar — editar as medidas, cores, local ou desconto do item
- Excluir (F8) — remover o item do orçamento
Dentro de cada item é possível consultar os componentes individuais (vidros, perfis, acessórios) que fazem parte daquele projeto nas medidas informadas.
Situações e fluxo de aprovação
| Botão | Atalho | O que faz |
|---|---|---|
| Confirmar | F11 | Move de “Aberto” para “Em andamento” — cliente aprovou o orçamento |
| Concluir | F11 | Move de “Em andamento” para “Concluído” — abre a tela de fechamento da venda |
| Cancelar | F10 | Cancela o orçamento na situação atual |
Ao concluir um orçamento
Quando o orçamento é concluído, o sistema:
- Solicita as informações de pagamento (forma de recebimento, parcelas, etc.)
- Gera automaticamente um pedido de venda vinculado ao orçamento
- Registra a movimentação de estoque dos materiais utilizados (vidros, perfis e acessórios)
Após a conclusão, o orçamento não pode mais ser editado ou excluído.
Imprimindo o orçamento
Na listagem de orçamentos, clique no botão Imprimir para escolher entre dois relatórios:
- Orçamento — versão para o cliente, com valores, medidas e validade
- Produção — versão interna para a equipe de fabricação e instalação, com os detalhes técnicos de corte e montagem
Validade e cancelamento automático
Todo orçamento tem um prazo de validade (configurável pela empresa, padrão: 15 dias). Quando o prazo vence:
- O orçamento continua visível com situação Aberto até ser tratado
- Se a empresa configurou o cancelamento automático, o sistema cancela os orçamentos vencidos sem intervenção manual e exibe uma notificação informando quantos foram cancelados
Dúvidas frequentes
Posso alterar um orçamento que já foi confirmado?\ Sim, enquanto estiver “Em andamento” ainda é possível editar o orçamento. Após concluído, não.
O que acontece com o pedido de venda se eu cancelar um orçamento em andamento?\ O pedido de venda gerado na confirmação é cancelado automaticamente junto com o orçamento.
O sistema calculou um valor diferente do que eu esperava. Por quê?\ Verifique se os descontos de corte de largura/altura estão ativados no cadastro do projeto — eles subtraem uma folga das medidas informadas antes de calcular. Verifique também se a margem de lucro do projeto está corretamente configurada.