O cadastro de clientes reúne os dados de todas as pessoas físicas e jurídicas que compram ou têm conta na empresa. Um cadastro completo facilita o lançamento de vendas, o envio de cobranças e a geração de boletos.
Menu Atendimento → Cadastros → Clientes.
A tela de pesquisa permite localizar clientes por:
A partir dos resultados, é possível abrir o cadastro completo, iniciar um recebimento para o cliente ou acessar o histórico de compras e pagamentos.
O cadastro aceita três tipos de cliente:
Para clientes pessoas jurídicas, o botão Consultar CNPJ busca automaticamente os dados cadastrais da Receita Federal e preenche os campos de razão social, endereço e ramo de atividade — agilizando o cadastro e reduzindo erros de digitação.
É possível bloquear um cliente para que novas vendas não sejam realizadas enquanto o bloqueio estiver ativo. Ao bloquear, é obrigatório informar um Motivo de Bloqueio (cadastrado em Cadastros auxiliares).
O sistema pode exibir apenas um aviso ou impedir totalmente a venda, dependendo da configuração.
Clientes que não compram mais podem ser marcados como inativos. Eles não aparecem nas buscas normais, mas continuam no histórico. Use o botão Mostrar Inativos para visualizá-los quando necessário.
Na tela de pesquisa de clientes é possível, sem sair da tela: