Cobranças e renegociações

O módulo oferece ferramentas para acompanhar clientes com parcelas vencidas, organizar a rotina de cobranças e, quando necessário, renegociar dívidas com novas condições.

Menu Contas a Receber → Rotinas → Gerenciador de Cobranças.

O Gerenciador de Cobranças é a tela de acompanhamento diário do cobrador. Ela lista clientes com parcelas vencidas, exibindo para cada um:

• Nome e telefone de contato
• Dias em atraso
• Valor pendente e total de parcelas em aberto
• Data do último pagamento
• Observações registradas em contatos anteriores

O cobrador pode filtrar por tipo de documento, período e situação, organizar quais ligações fazer no dia e registrar o resultado de cada contato diretamente na tela.

Ao localizar um cliente na lista, é possível abrir diretamente a tela de recebimento ou de renegociação, sem precisar sair do gerenciador.

Menu Contas a Receber → Rotinas → Renegociações.

Renegociar significa substituir parcelas em aberto por um novo título com novas datas e valores. As parcelas antigas são canceladas e o cliente passa a dever pelo novo documento.

Usa-se a renegociação quando o cliente está com dificuldades de pagar e precisa de um novo prazo, ou quando há necessidade de consolidar várias parcelas em uma só.

Se houver entrada na renegociação (valor pago no ato do acordo), ela é registrada como recebimento parcial da dívida.

Menu Contas a Receber → Cadastros → Títulos Protestados.

Protesto é a medida mais formal de cobrança: registrar oficialmente em cartório que o cliente tem uma dívida não paga. O sistema permite:

• Registrar que uma parcela foi levada a protesto
• Cancelar o protesto (quando a dívida é quitada e o protesto precisa ser baixado)
• Anular um cancelamento feito por engano
• Alterar o vencimento de uma parcela protestada, se houver acordo
• Consultar o histórico completo de eventos (data, usuário, tipo de evento)

• Receber (dar baixa em) parcelas
• Cheques recebidos (renegociação de cheques)
• Cadastro de clientes