Esta página descreve como emitir boletos para clientes, reimprimir boletos já emitidos, alterar vencimentos e gerenciar cancelamentos.
Ao finalizar um pedido de venda com condição de pagamento em boleto, o sistema apresenta automaticamente a tela de emissão. Selecione as parcelas desejadas e clique em Novo Boleto para gerar e imprimir.
Caso o sistema pergunte sobre o tipo de documento, selecione o tipo de cobrança bancária configurado (ex.: “Duplicata Bradesco”).
Durante a emissão, é possível editar:
Acesse Financeiro → Boletos → Consulta de Boletos para ver todos os boletos emitidos.
Filtros disponíveis:
Na lista de resultados são exibidos: número do boleto no banco, nome do pagador, linha digitável, data de emissão, vencimento, valor e situação atual.
O boleto é reimpresso com os mesmos dados originais. Se o boleto já foi pago ou cancelado, o sistema informará que a reimpressão não é possível.
Para alterar a data de vencimento de um boleto:
O sistema atualiza o boleto e gera automaticamente uma ocorrência de alteração para ser incluída na próxima remessa bancária, informando o banco sobre a mudança.
Atenção: a alteração de vencimento só tem efeito junto ao banco após ser incluída em uma remessa e processada. Enquanto isso, o banco ainda reconhece a data original.
O boleto passa para a situação Cancelado. Uma ocorrência de baixa é gerada para ser enviada ao banco na próxima remessa, solicitando o cancelamento do registro.
Caso um boleto tenha sido cancelado por engano:
O título retorna ao status ativo e pode ser usado normalmente.
Na tela de Consulta de Boletos, selecione um ou mais boletos e use os botões:
O envio automático também pode ser configurado para ocorrer no momento da emissão. Consulte Configuração de Boletos para habilitar essa opção.
Para entender o que cada situação significa, consulte a tabela de situações na página principal do módulo.