Configuração de Boletos Bancários

Esta página descreve como preparar o sistema para emitir boletos bancários. A configuração é feita uma única vez por banco e tipo de cobrança utilizado.

Antes de configurar o boleto, verifique se os itens abaixo já estão cadastrados:

• Conta financeira correspondente à conta bancária que receberá os pagamentos
• Tipo de documento que será vinculado à cobrança bancária (ex.: “Duplicata Mercantil”, “Recibo”)
• Dados bancários fornecidos pelo gerente ou suporte do banco: número da carteira, código do cedente, convênio (quando aplicável)

Se a conta financeira ou o tipo de documento ainda não existirem, cadastre-os antes de prosseguir.

O Tipo de Documento é o registro que define como o boleto será gerado para cada banco. Acesse o cadastro do Tipo de Documento desejado e vá até a aba Boleto.

Preencha os campos conforme os dados fornecidos pelo banco:

• Banco: selecione o banco emissor (ex.: Bradesco, Sicredi, Banco do Brasil)
• Conta financeira: a conta bancária que receberá os pagamentos
• Carteira: código da carteira de cobrança (obtido com o banco)
• Variação da carteira: quando o banco exigir (alguns bancos usam variações)
• Código do cedente: identificação do emitente junto ao banco
• Convênio: número do convênio bancário (obrigatório para Banco do Brasil)
• Formato do arquivo de remessa: CNAB 240 ou CNAB 400 (conforme orientação do banco)

Configure os encargos que serão cobrados em caso de atraso:

• Percentual de juros ao dia: percentual de juros sobre o valor do boleto por dia de atraso
• Percentual de multa: percentual cobrado após o vencimento
• Dias de carência: quantidade de dias após o vencimento antes de o sistema começar a calcular juros
• Dias para protesto: após quantos dias de atraso o título será encaminhado para protesto (deixe zero para não protestar)

Se desejar oferecer desconto para pagamento antes do vencimento:

• Ative a opção Desconto por antecipação
• Informe o valor ou percentual do desconto
• Informe a data limite até a qual o desconto é válido

Define como o boleto será entregue ao cliente quando emitido:

• Presencial: apenas imprime, sem envio automático
• E-mail: envia automaticamente por e-mail após a emissão
• WhatsApp: envia automaticamente via WhatsApp após a emissão

Para habilitar o pagamento via QR Code PIX no boleto:

1. Na Conta Financeira, ative o parâmetro Aceita PIX e informe a chave PIX
2. No Tipo de Documento, aba Boleto, ative a opção Boleto híbrido (com QR Code PIX)

Consulte Boleto Híbrido para mais detalhes sobre esse recurso.

• As informações de carteira, cedente e convênio devem ser obtidas diretamente com o banco. Dados incorretos impedem o registro do boleto.
• Cada banco pode ter campos obrigatórios diferentes. Consulte a página de Homologação para orientações por banco.
• Após configurar, é recomendável emitir um boleto de teste antes de usar em produção.

• Boletos Bancários — Visão Geral
• Emissão e Reimpressão de Boletos
• Homologação por Banco
• Boleto Híbrido com QR Code PIX