A tela Lançamento de Pedidos atende vários tipos de operação. O tipo é definido pela Natureza de Operação escolhida no início do pedido (tecla F7) e determina as regras de preço, estoque, financeiro e fiscal aplicadas.
Operação mais comum: venda de produtos ou serviços ao cliente. Ao ser registrada, gera o financeiro (contas a receber, conforme a condição de pagamento) e, quando configurado, emite o documento fiscal (NF-e ou NFC-e).
Proposta enviada ao cliente, sem compromisso e sem gerar financeiro nem movimentar estoque. Serve para apresentar preços e condições.
Um orçamento pode ser transformado em venda posteriormente: ao fechá-lo, o sistema pergunta se deseja efetivá-lo, criando o pedido de venda correspondente. Também pode dar origem a uma ordem de serviço.
Também é possível reunir mais de um orçamento pendente do mesmo atendimento em uma única venda, em vez de efetivar um de cada vez:
Ao finalizar essa venda, cada orçamento agrupado é baixado e recebe automaticamente, no seu campo de observação, uma anotação com o número da venda gerada a partir dele — o que ajuda a rastrear depois qual orçamento originou qual venda.
Atenção: se dois atendentes gerarem, ao mesmo tempo, vendas diferentes a partir dos mesmos orçamentos pendentes, a venda de cada um é criada normalmente, mas é possível que a anotação de rastreio no orçamento registre apenas uma das vendas. Se um cliente ou atendente relatar que essa anotação está faltando ou incompleta, verifique se houve lançamento simultâneo dos mesmos orçamentos por mais de um atendente.
Mercadoria enviada ao cliente para análise/aprovação (comum em confecções, joias etc.). O cliente fica com os produtos e, depois, decide o que vai comprar.
O fechamento ocorre em duas etapas: primeiro o envio condicional; depois o faturamento da condicional, quando o cliente devolve o que não quis e é cobrado apenas pelo que ficou.
Pedido de compra dirigido a um fornecedor (no lugar do cliente). Permite montar a lista de produtos a adquirir e tem um fechamento específico de compra.
Registra a devolução de itens, em dois cenários:
Usada para entregar itens de pedidos já realizados. O sistema carrega as entregas pendentes do cliente e permite definir, item a item, a quantidade que está sendo entregue naquele momento, controlando o saldo a entregar.
Abertura de uma ordem de serviço, normalmente a partir de um orçamento, para registrar e acompanhar a execução de serviços.