Fechamento e recebimento

O fechamento é a etapa final do pedido: depois de incluídos todos os itens, o usuário confirma o pedido, informa como o cliente vai pagar e o sistema registra a venda — gerando o financeiro e, quando aplicável, a nota fiscal.

Com o pedido montado, tecle F ou clique em Confirmar. Antes de abrir a tela de pagamento, o sistema pode solicitar dados adicionais, como:

• Vendedor (interno e/ou externo);
• Informações do pedido (observações);
• Placa do veículo, em vendas com entrega;
• Documento do cliente (CPF/CNPJ na nota).

Para orçamentos e condicionais, o fechamento tem comportamento próprio (ver Tipos de operação).

O sistema oferece dois modelos, conforme a configuração da empresa:

• Fechamento flexível: o usuário escolhe livremente as formas de recebimento e os valores de cada uma.
• Fechamento por condição: o recebimento segue a condição de pagamento do pedido, com as parcelas já definidas por ela.

No fechamento, o valor do pedido pode ser dividido entre uma ou mais formas de pagamento:

Quando a venda é a prazo, o sistema gera as parcelas conforme a condição de pagamento. É possível registrar uma entrada (valor pago no ato), que fica separada das demais parcelas.

Se a empresa estiver configurada para emitir nota ao finalizar a operação, o sistema gera o documento fiscal (NF-e ou NFC-e) no momento do fechamento. Em devoluções de compra, é gerada a nota fiscal de devolução. Ao final, o sistema imprime o comprovante/relatório do pedido.

Quando o pedido é registrado (faturado):

• passa para a situação Registrado e não pode mais ser editado;
• gera o financeiro (contas a receber e parcelas, conforme as formas de recebimento);
• vincula a nota fiscal emitida, quando houver;
• movimenta o estoque conforme o tipo de operação.

• Módulo de Vendas
• Lançando um pedido
• Tipos de operação