Módulo de Vendas
O módulo de Vendas é onde o usuário lança os pedidos da empresa. Todo o processo acontece na tela Lançamento de Pedidos, uma tela única que atende vários tipos de operação: venda, orçamento, condicional, compra, devolução, expedição e ordem de serviço.
A partir dessa tela o usuário escolhe o cliente, a forma de pagamento, inclui os produtos ou serviços, aplica descontos e finaliza o pedido — gerando, quando necessário, o financeiro (contas a receber) e o documento fiscal (NF-e/NFC-e).
Como acessar
Menu Atendimento → Lançamento de Pedidos.
Tópicos
- Lançando um pedido – Passo a passo para montar um pedido: cliente, itens, descontos e atalhos de teclado
- Tipos de operação – O que é cada tipo de pedido (venda, orçamento, condicional, devolução etc.) e quando usar
- Fechamento e recebimento – Como finalizar o pedido, escolher as formas de pagamento e emitir a nota
Tipos de operação atendidos
A mesma tela de Lançamento de Pedidos é usada para diferentes operações. O tipo é definido pela Natureza de Operação escolhida no início do pedido.
| Tipo de operação | Para que serve |
|---|---|
| Venda | Venda de produtos ou serviços ao cliente, gerando financeiro e nota fiscal |
| Orçamento | Proposta sem compromisso; pode ser transformada em venda depois |
| Condicional | Mercadoria enviada ao cliente para aprovação; o que ele ficar é faturado depois |
| Compra | Pedido de compra a um fornecedor |
| Devolução | Devolução de itens de uma venda ou de uma compra |
| Expedição / Entrega Futura | Entrega de itens de pedidos já feitos, separando o que sai do estoque |
| Ordem de Serviço | Abertura de serviço, normalmente a partir de um orçamento |
Detalhes de cada tipo em Tipos de operação.
Fluxo geral de um pedido
Situações do pedido
Ao longo do processo o pedido passa por diferentes situações:
| Situação | O que significa |
|---|---|
| Pendente | Pedido em digitação; ainda não foi finalizado e pode ser livremente editado |
| Aguardando registro | Pedido já finalizado, mas ainda pode ser ajustado antes de ser registrado/faturado |
| Registrado | Pedido faturado/recebido; não pode mais ser editado |
| Cancelado | Pedido cancelado |
| Baixado | Pedido entregue/baixado |
| Bloqueado | Pedido retido por alguma regra (ex.: limite de crédito, autorização pendente) |
Em operações sem financeiro (como uma remessa), o pedido vai direto de Pendente para Finalizado.
Perguntas frequentes
Como transformar um orçamento em venda?
Abra o orçamento e inicie o fechamento (tecla F). O sistema pergunta se deseja efetivá-lo e, ao confirmar, cria o pedido de venda correspondente. O orçamento também pode dar origem a uma ordem de serviço.
Posso gerar uma venda a partir de mais de um orçamento?
Sim. Na tela de Lançamento de Pedidos, ao iniciar uma nova venda, use o botão Orçamentos (tecla F3) para selecionar vários orçamentos pendentes do mesmo cliente e juntá-los em uma única venda. Veja o passo a passo em Tipos de operação – Orçamento.
Consigo editar um pedido depois de finalizado?
Depende da situação. Enquanto o pedido estiver em Aguardando registro, ele ainda pode ser ajustado. Depois de Registrado (faturado), não é mais possível editá-lo.
Como reabrir um pedido já lançado?
Use a tecla F2 (ou o botão de busca de pedido) para localizar pedidos pendentes e reabri-los. Dependendo da configuração, a reabertura pode exigir senha de autorização.
Por que o desconto que digitei apareceu destacado?
Cada item tem um desconto máximo permitido. Quando o desconto informado ultrapassa esse limite, o sistema destaca o valor para alertar o usuário.
Posso receber em mais de uma forma de pagamento?
Sim. No fechamento é possível dividir o valor do pedido entre várias formas (dinheiro, cartão, cheque, crediário, PIX, convênio). Veja Fechamento e recebimento.
Finalizei a venda e a nota fiscal não foi emitida. Por quê?
A emissão automática ao finalizar depende da configuração da empresa. Se ela não estiver habilitada, a nota precisa ser emitida em uma etapa separada. Verifique a configuração de emissão de documento fiscal.